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bob体育中国官方入口有色金属行业周报:“双限”扰动加剧 关注氧化铝及铝
发布时间:2021-10-01 11:57:38 来源:未知

  上周两市金属价格维持强势,其中伦锡及沪锡上涨明显,涨幅均超7%,广西地区冶炼厂则因限电影响,8 月产量下滑较明显。云南和广西等双控政策陆续出台,对于有色锡价格形成利好。沪铝价涨幅均超2%,铝需求进入旺季,下游拉动较为强劲;沪镍震荡上行,需求端新能源依旧维持较高景气,带动镍豆需求。

  截止9 月24 日(周五)收盘,COMEX 黄金期货主力周跌0.05%,报1750.60 美元/盎司,COMEX 白银期货主力周涨0.35%,报22.42 美元/盎司。FOMC决议整体偏鸽但联储主席表态边际转鹰,传递了较为强烈的Taper信号。美联储正式官宣缩债前,名义利率和实际利率仍将面临一定的上行空间。同时,这一点对于美元而言也依然构成支撑。白银周中亦跟随金价震荡下行,目前因工业需求支撑暂时企稳。

  上周上证综指、深证指分别收于3613.07、2434.23,周变动幅度分别为-0.02%、-0.48%;上周有色指数、新材料指数分别收于8440.31、5027.93,周变动幅度分别为-3.88%、-2.42%。有色板块涨幅跑输大盘。上周有色金属各子板块,稀土板块涨1.18%,跌幅前三名:铝板块跌7.92%,铅锌板块跌6.29%,铜板块跌5.47%。

  在国内“双碳”的政策趋势下,工业金属供给端存在进一步压降的可能,广西、云南、宁夏的电解铝行业受到限电、限产,且电解铝的复产和投产对电力稳定供应要求较高,当前约束下短期无法复产;福建的不锈钢和镍铁生产也受到直接影响;云南和广西的锌冶炼厂限产进一步加剧。同时限电也延伸到再生铝及铝铸造企业,包括不锈钢的限产对于镍铁需求也有压制,随着加工端及终端需求释放不及预期,叠加抛储的扰动,金属价格将短期承压,但因供给端也持续抽紧,我们认为如限电持续,将支撑基本金属价格高位运行。建议关注氧化铝产能较高的上市公司; 国内铝箔产业中成本控制能力强、生产规模大、技术水平、市场信誉良好的大型铝加工企业; 布局HPAL 工艺生产MHP,以及布局RKEF 工艺打通高冰镍-硫酸镍产业链的相关上市公司。bob手机版官网下载